上个月翻了一番！ “电子茅台”的价格上涨速度比黄金还快。行业高管：这是30多年来首次出现产品完全短缺，导致价格上涨的情况。

当地时间10月29日，美国股市存储板块持续上涨。截至撰写本文时，希捷科技 (Seagate Technology) 上涨 17.2%，西部数据 (Western Digital) 上涨超过 12%，闪迪 (SanDisk) 上涨超过 10%，美光科技 (Micron Technology) 上涨近 3%。值得注意的是，过去两个月美国股市的存储板块出现了令人难以置信的上涨。希捷科技涨54.41%，西部数据涨72.37%，美光科技涨89.13%，闪迪涨283%。消息称，近期存储产品的价格出现了惊人的上涨。据中国蓝色新闻网报道，过去一个月，浙江省杭州市的内存模组价格上涨了一倍。据一些店家介绍，原本200多元的存储卡价格现在已经涨到400多元，原本1000多元的内存价格也涨到了近2000元。不少网友在社交媒体上晒出了自己囤积的存储卡。他们赞赏我们提前组装了计算机。 “没想到存储卡会成为‘电子茅台’，涨得比黄金还要快。”内存价格飞涨。据界面新闻报道，根据咨询公司TrendForce的数据，2025年第三季度DRAM价格同比大幅上涨171.8%。以目前国际现货黄金价格3998美元/盎司计算，这仅比去年低点1890美元上涨115%。从10月13日至18日现货市场数据来看，DRAM方面，DDR5 16G和DDR4 16G均价较上周分别上涨20.59%和11.11%，较上月涨幅达到58.73%和43%。 DDR是Double Data Rate的缩写，是内存模块（动态随机存取存储器，DRAM）的核心技术标准，也是衡量内存性能的关键指标之一。内存芯片分为两类可以分类。一种是波斯支架数据存储（如NAND闪存，断电后数据不丢失），另一种是实时临时数据存储（如DRAM，需要持续供电，读写速度高）。其中，基于DRAM技术的高端HBM（高带宽内存）可以满足计算、AI服务器等场景“大量数据实时流动”的需求。 AI带来的产能转移正在造成产品供给的结构性不稳定，这是本次涨价的中心逻辑。自 2022 年 11 月 ChatGPT 诞生引发人工智能热潮并引发全球人工智能数据中心建设竞赛以来，存储芯片制造商已将更多产能转向生产 HBM 芯片。 Yole Group 预测，主要用于 GPU 生产的 HBM 产品收入到 2025 年将几乎翻一番，达到约 340 亿美元。HBM 市场预计将保持复合年增长率。到2030年，其年增长率将达到33%，其收入预计将超过DRAM市场总收入的50%。值得一提的是，HBM 消耗的晶圆容量是标准 DRAM 的三倍以上。 OpenAI等公司提出的每月90万片晶圆的生产订单将消耗目前全球DRAM月产量的53%。 。此外，长鑫存储等中国企业在低端DRAM芯片领域的竞争加剧，也导致控制着全球DRAM芯片市场约70%份额的三星和韩国SK海力士加速向高端芯片转移。这些厂商从2025年初开始就陆续调整策略，有的计划在2025年底或2026年初逐步减少或完全停止DDR4内存颗粒的生产，将产能完全转向DDR5、HBM等性价比更高、技术先进的产品。这将引导从而减少DDR4产能空间，减少DDR4产量，造成市场供应短缺。价格上涨导致很多经销商从年初开始就大量囤货，导致价格开始下跌。在华强北等电子设备集散地，二季度商家发起大规模产品扫货，导致民间市场现货流通量下降，进一步加剧价格上涨。根据TrendForce 7月发布的报告，由于三大厂商产能转移以及PC和服务器用DDR4产品以及手机用LPDDR4X产品宣布停产，市场上一代产品库存不断增加。此外，目前正值仓储行业旺季，现货市场供应紧张。预计第三季度DRAM合约价格将上涨10%至15%预计2025年第1季度的价格涨幅将在40%至45%之间。存储芯片制造商正在赚取巨额利润。据财联社报道，韩国 KB 证券研究总监 Jeff Kim 预测，如果目前的涨势持续下去，明年非 HBM 存储芯片的盈利能力可能会超过 HBM。据该公司估计，7月至9月三星标准DRAM业务的运营利润率约为40%，HBM业务的运营利润率为60%。美光科技上个月预测，HBM 和非 HBM 公司都将在 2026 年保持健康的利润率。另一方面，存储芯片价格上涨可能会给家电和服务器制造商带来更大的成本压力。由于美国关税上涨以及稀土短缺导致供应链严重中断，这些公司已经面临成本上升的问题。一些公司正在将成本压力转嫁给消费者。为了例如，英国计算机制造商Raspberry Pi本月早些时候宣布涨价，理由是内存成本比前一年增加了约120%。首席执行官埃本·厄普顿 (Eben Upton) 表示：“我们已经到了必须承担部分成本的地步。”小米推出红米K90手机时，创始人雷军将版本间价格差异较大归咎于存储成本上涨。小米集团合伙人兼总裁卢伟冰表示：“全球供应链的趋势无法改变，仓储成本的增加远超预期，未来还将加剧。”全球第二大存储模组厂威刚总裁陈利维此前表示，目前DRAM、NAND闪存、SSD和机械硬盘四大存储品类普遍缺货和涨价的情况是行业30多年来从未有过的。他相信第四季度才是真正的斯塔存储激增和严重短缺开始的转折点，并预测该行业明年将蓬勃发展。 （免责声明：本文内容及数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请务必核对。据此进行交易，风险自负。每日经济新闻综合自界面新闻、财经联社、中国蓝报、公共事务。
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